2月29日，伊力特（600197）获国金证券增持评级，近一个月伊力特获得4份研报关注。 研报预计2023-2025年归母净利分别为3.3/4.7/6.0亿元；EPS为0.69/0.99/1.28元，公司股票现价对应PE估值分别为31.7/22.1/17.2倍。研报认为，公司深耕疆内市场并逐步发力疆外&线上，疆内双节反馈平稳，目前伊力王库存也较为良性，Q3末品牌运营公司疆外经销商226家，环比+11家。我们认为后续疆内基建等工程开工带动需求向好&伊力王老货去化后表观低基数高增长的逻辑依然可期，未来区域禀赋红利预期未改。 风险提示：宏观经济承压风险；行业政策风险；疆内复苏不及预期；食品安全风险。 |
