2月29日，安井食品（603345）获中邮证券买入评级，近一个月安井食品获得6份研报关注。 研报预计2023-2025年营收预测至149.64/180.33/215.60亿元，同比增长22.83%/20.51%/19.56%，归母净利润预测至16.18/19.02/22.68亿元，同比增长46.96%/17.58%/19.20%。研报认为，公司在整体下游需求疲软的大环境下，各项业务增长均超出行业性增速，基本面强劲。由于公司主业利润率提升显著，未来三年EPS分别为5.52/6.49/7.73元，对应当前股价PE分别为23/19/16倍。 风险提示：下游需求不及预期风险；食品安全风险；原材料成本变动风险；市场竞争加剧风险。 |
