6月5日，AI算力方向表现强势，光模块CPO、光通信概念午间异动拉升，持续走强。截至13：10，光含量高的创业板人工智能ETF华夏(159381)涨超3%，持仓股博创科技（300548）涨超8%，中文在线（300364）、新易盛（300502）、协创数据（300857）等纷纷跟涨。聚焦AI算力+消费电子终端的5G通信ETF(515050)涨超2.5%。 AI算力需求旺盛，光模块行业格局稳固各公司通过深耕细分市场实现卡位。国盛证券指出，根据Canalys报告，2024年国内三大云厂商阿里云、华为云和腾讯云占据份额约为71%。其数据中心的扩建将成为光模块需求的直接驱动力。此外亚马逊、谷歌、微软、Meta均在2025年大幅加码CapEx，合计指引投入超3000亿美元；上游光模块供应商中，国内企业在全球优势明显，如中际旭创（300308）、天孚通信（300394）、新易盛等通过深耕专业领域形成“技术客户结构领先”的卡位优势。 布局AI算力修复行情，不妨关注低费率+高弹性的创业板人工智能ETF华夏(159381)，跟踪创业板人工智能指数，前十大成分股包含新易盛、中际旭创、天孚通信三大光模块龙头，北京君正（300223）、全志科技（300458）两大芯片设计公司，以及软通动力（301236）、润泽科技（300442）、光环新网（300383）、网宿科技（300017）、深信服（300454）等IDC、云计算、数据中心行业龙头公司。费率方面，创业板人工智能ETF华夏(159381)目前年管理费率为0.15%，托管费率为0.05%，场内综合费率在可比基金中最低。
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