2月31日，完美世界（002624）获国海证券买入评级，近一个月完美世界获得5份研报关注。 研报预计公司2023-2025年归母净利润预测至8.4/13.5/17.7亿元，对应EPS为0.44/0.70/0.91元，对应PE为27.6/17.2/13.2X。研报认为，公司研发积淀深厚，内部成立AI中心积极布局AI等前沿领域，并即将开启新一轮产品周期，有望支撑2024年业绩高速增长，近期建议关注储备新品测试表现及版号进展。由于公司多款储备产品仍在等待国产版号且老产品流水一定程度受暑期新品挤压。 风险提示：市场竞争加剧、新品不及预期、版号获取进度不及预期、流量成本上升、老产品表现不及预期、技术发展不及预期、核心人才流失、汇率波动、玩家偏好改变、公司治理/资产减值/解禁减持、政策监管趋严、市场风格切换、行业估值中枢下行等。 |
