2月31日，益丰药房（603939）获平安证券推荐评级，近一个月益丰药房获得4份研报关注。 研报预计2023-2025年公司净利润分别为14.79亿元、18.85亿元、23.19亿元。研报认为，公司门店分布于中南核心地区和华东经济发达地区，具有地理优势，大力扩张之下，收入和利润多年维持高速增长。目前公司所在优势地区仍有较大扩展空间，密集布局阶段将带来更好的规模效应，盈利能力也有望得到增强。考虑公司收并购的节奏，我们调整公司的盈利预测，预计2023-2025年公司净利润分别为14.79亿元、18.85亿元、23.19亿元，维持“推荐”评级。 风险提示：1、行业政策变化风险：医改政策推进或对公司业绩带来影响。 |
