2月31日，雷迪克（300652）获浙商证券（601878）买入评级，近一个月雷迪克获得3份研报关注。 研报预计2023-2025年公司实现归母净利润1.11、1.25、1.52亿元，同比增长7%、12%、22%，CAGR=17%。研报认为，雷迪克的业绩符合预期，2023年前三季度归母净利润同比增长4%。盈利能力显著提升，前三季度毛利率、净利率分别同比增长1.75、2.42pct。新能源汽车前装市场持续拓展+产能释放，公司业绩有望快速增长。公司在国内新能源汽车轮毂单元和减速器轴承前装市场市占率有望超20%。 风险提示：1）竞争格局恶化；2）产能扩张不及预期；3）新客户开拓不及预期；4）行业空间测算偏差风险。 |
