2月31日，行动教育（605098）获太平洋买入评级，近一个月行动教育获得5份研报关注。 研报预计2023-2025年行动教育将实现归母净利润2.19亿元、3.02亿元和3.67亿元，同比增速97.8%、37.7%和21.6%。预计2022-2024年EPS分别为1.86元/股、2.56元/股和3.11元/股，2022-2024年PE分别为21X、15X和12X。研报认为，公司近日发布2023年三季报，报告期内公司实现营业收入4.61亿元/+35.36%；实现归母净利润1.61亿元/+70.72%；实现扣除非归母净利润1.56亿元/+83.58%。其中，Q3单季度公司实现营业收入1.73亿元/+24.24%；实现归母净利润0.55亿元/+23.3%；实现扣除非归母净利润0.58亿元/+34.44%。看好公司发展，给予“买入”评级。 风险提示：行动教育存在宏观经济增长放缓，业务需求受影响的风险；存在疫情反复，线下课程培训受限风险；存在市场竞争加剧招生人数不足的风险等。 |
