3月17日，中国平安（601318）获中邮证券增持评级，近一个月中国平安获得7份研报关注。 研报中邮证券对中国平安预测的是：公司前10个月累计原保险保费收入合计达到6873.64亿元，寿险和健康险保费收入增长分别为7.1%和12.5%。财险保险服务收入同比增长6.8%。银行业务净利润同比增长8.1%。尽管销售代理人数量有所减少，但综合金融优势巨大，稳定贡献代理人月均收入的1/4以上。投资规模增加，尽管收益率受市场影响较大，预计未来将会有所改善。研报认为，中国平安仍然是行业内最优秀的保险龙头之一，大概率正在走出低谷，预计未来增长空间巨大。预计2023至2025年EPS为5.79/7.91/9.22元/股，首次给予增持评级。 风险提示： 权益市场持续震荡，转型进度不及预期，代理人超规模下滑，长端利率下滑。 |
