3月21日，亚钾国际（000893）获华西证券（002926）买入评级，近一个月亚钾国际获得11份研报关注。 华西证券预计2023-2025年公司收入分别为41.54亿元/68.60亿元/87.04亿元，归母净利润分别为14.47亿元/24.57亿元/30.59亿元。研报认为，亚钾国际自2020年以来将经营重心转移至钾肥生产，坚持发展战略，保持快速扩张产能，同时股权激励计划与战略目标相匹配，助推战略目标实现。在供需景气周期，公司通过资源储备和产能扩张等策略，有望快速抢占市场份额，进一步提升盈利能力。华西证券看好公司长期成长力，上调公司为“买入”评级。 风险提示：钾肥价格大幅波动、老挝贸易政策变化、项目进度滞后。 |
