3月22日，东阿阿胶（000423）获华安证券（600909）买入评级，近一个月东阿阿胶获得7份研报关注。 研报预计公司2023年至2025年的收入和归母净利润将保持稳定增长，预计2023~2025年收入分别为45.71亿元、53.28亿元、63.70亿元，同比增长分别为13.1%、16.6%、19.6%；归母净利润分别为10.12亿元、12.20亿元、14.53亿元，同比增长分别为29.8%、20.6%、19.1%。华安证券看好公司在销售旺季的业绩表现，并对其长期发展保持乐观态度，维持“买入”评级。 研报认为，东阿阿胶的业绩增势迅猛，费用管控合理，公司持续夯实核心业务，产品市场份额稳步回升。公司在品牌建设和新产品开发上采取了多项措施，品牌焕新上市的健脑补肾口服液是拓展了新的市场空间的标志。望在传统销售旺季和新品牌建设的双重推动下，实现销售和业绩的快速增长。 风险提示：市场竞争加剧风险；产品推广不及预期风险。 |
