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今日午后，云计算50ETF（516630）跌幅扩大，现跌近1%，数字政通、宝信软件、紫光股份等持仓股涨幅居前，航天宏图、国网信通、易华录、广联达等跌幅居前。 近期AI算力迎来多重消息利好，海外和国内算力产业链景气度持续：1）国内算力投资力度持续提升：BAT 1Q24资本开支同比/环比分别+118%/44%，中国移动191亿元AI服务器集采项目落地，未来叠加国内AI应用用户体量提升，AI产业商业落地有望提速并形成正向循环；2）全球方面，OpenAI发布GPT-4o多模态大模型，新增语音处理能力并优化响应时间，有望提升交互体验并加速端侧应用落地。 中信建投认为，全球AI行业发展如火如荼，算力基础设施建设需求持续释放，英伟达即将公布2024年Q1财报，建议重点关注。 云计算50ETF（516630）标的指数聚焦算力产业链，成份股涉及了低空经济、AI服务器、光模块、数据中心、液冷服务器、算力设备、数据要素等多个热门概念。 全球AI产业快速发展，算力短期或仍供不应求，相关板块有望深度受益。 |
