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5月22日，陕西交通控股集团有限公司（以下简称“陕西交控集团”）2024年度第三期中期票据圆满完成发行，本期中票发行期限20年，发行规模15亿元，票面利率2.99%，是中国西部地区历史首单20年期信用债券。 公开资料显示，中信建投证券担任此次中期票据项目的牵头主承销商及簿记管理人。此前，中信建投证券亦作为牵头主承销商协助陕西交控集团成功发行总额20亿元的15年期中期票据，该期债券为陕西省首单15年期中期票据，创西北地区同期限信用债历史最低利率。
陕西交控集团成立于2021年1月30日，是陕西省政府出资设立的大型国有独资企业，位列“中国服务业企业500强”第138位。作为陕西省最大的交通项目投融资建设及运营主体，公司承担了全省所有收费还贷高速公路的投资、建设及运营管理，同时亦经营和发展油品销售、工程施工、综合零售、贸易、房地产开发、投资板块、科技板块等多种不同类型业务，探索多元化业务布局。截至2023年末，公司总资产突破5,900亿元，2023年全年实现营业收入超670亿元，运营管理的收费还贷高速公路共74条，通车里程合计5,690.34公里，在陕西省高速公路建设与运营业务中处于核心地位。
中信建投证券相关项目负责人表示，陕西交控集团作为陕西省最大的交通项目投融资建设及运营主体，承担着全省所有收费还贷高速公路的投资、建设及运营管理，因此，长期限、低成本的债务资金与公司业务更加匹配。中信建投证券在服务陕西交控集团的过程中，紧紧围绕公司核心需求，精准研判市场行情，充分发挥资源渠道优势，深挖全市场各类投资机构，最终实现项目圆满落地。两期超长期限债券的成功发行，一方面有利于陕西交控集团优化债务期限结构，有效降低综合融资成本；另一方面将在西部地区产生良好的示范效应，有助于优化西部地区融资环境。 据悉，近年来，中信建投证券持续加大西部地区的客户服务力度，取得了突出成绩，2023年，中信建投证券在陕西区域全口径债券承销排名行业第一。此外，中信建投证券在交通类企业融资方面积累了丰富经验，曾多次为国家铁路总公司、中国交建、京投公司、山东高速、江苏交通、河南交投、贵州高速、甘肃公交建等多家全国及地方交通设施建设运营主体提供股权融资、债券承销、资产证券化等综合金融服务。 |
