2月29日，中国软件（600536）获国联证券（601456）买入评级，近一个月中国软件获得3份研报关注。 研报预计2023-2025年营收预测分别为81.94/94.72/109.88亿元，对应增速分别为-15.00%/15.60%/16.00%；归母净利润分别为0.08/1.15/1.85亿元，对应增速分别为-82.40%/1336.76%/61.46%，EPS分别为0.01/0.13/0.22元/股，3年CAGR约为59.81%。研报认为，公司作为中国电子软件板块的龙头核心企业，承担着“服务智慧社会、保障网络安全”的责任和使命，发展至今已经成为国内著名的综合IT服务提供商，公司现拥有完整的从操作系统、中间件、平台软件、应用软件到系统集成的业务链条。在政府、税务、金融、电力、应急、信访、能源、交通、水利、知识产权、工商、公安等国民经济重要领域服务上万家客户群体。 风险提示：系统性风险，信创进度不及预期，下游大客户需求不及预期风险，市场竞争加剧风险。 |
