3月2日，人福医药（600079）获国海证券买入评级，近一个月人福医药获得2份研报关注。 研报预计2023/2024/2025公司收入分别为247.73、275.49、308.47亿元，同比增长11%/11%/12%；对应归母净利润分别为22.39、26.62、30.82亿元，同比增长-10%/19%/16%；对应PE估值16.96X/14.27X/12.32X。研报认为，人福医药在国内麻醉镇痛药、生育调节药、维吾尔民族药等细分领域形成领先地位；同时积极发展医药商业，稳步推进国际化进程，实现了在美国、非洲等全球范围内的产业布局，看好公司长期发展。 风险提示：重点产品销售推广不及预期的风险。研发不及预期的风险。产品进入集采的风险。宏观经济超预期下行风险。行业政策变动风险。 |
