3月3日,江苏吴中(600200)获信达证券(601059)增持评级,近一个月江苏吴中获得4份研报关注。 研报预计23-25年归母净利分别为0.14/1.18/2.62亿元。研报认为,公司以药企基因切入医美赛道,未来看点较多:1)2021年12月收购达透医疗,获得AestheFill国内独家代理权,目前AestheFill在国内的注册申报正有序推进中,有望于2024年初获批;2)2021年6月战略控股尚礼汇美,获得Humedix旗下HARA玻尿酸国内独家代理权,目前HARA玻尿酸在国内的临床试验正在进行中,产品预计2025年上市;3)通过内部研发和外部合作进军重组胶原蛋白填充剂市场。 风险提示:医药、医美行业政策风险;新品获批及推广不及预期;新药研发及注册风险等。 |