3月6日，润邦股份（002483）获中泰证券（600918）买入评级，近一个月润邦股份获得1份研报关注。 研报预计23-25年实现归母净利润分别为2.9/4.5/5.5亿元，同比增长448%/53%/23%，当前股价对应PE分别为16.6/10.9/8.8倍。研报认为，润邦股份在手订单超百亿水平，其中与阿联首客户累计签单100亿+，预计在未来2-3年逐步兑现。此外，子公司德国Koch公司已完成对FLSmidth集团旗下全球散料装卸搬运业务的受让，此块业务偏向更重质散料搬运系统，进一步丰富产品系列以及客户矩阵，同时承接该业务的全球售后服务所有在手订单，有望增厚业绩贡献。 风险提示：海风装机不及预期：市场竞争加剧风险：订单消化不及预期：商誉减值风险等。 |
