2月31日，中国中冶（601618）获中国银河（601881）推荐评级，近一个月中国中冶获得3份研报关注。 研报预计公司2023-2025年营收分别为6918.77亿元、8001.90亿元、9182.25亿元，分别同增16.41%、15.65%、14.75%，归母净利润分别为120.84亿元、141.62亿元、164.63亿元，分别同增17.64%、17.19%、16.25%，EPS分别为0.58元/股、0.68元/股、0.79元/股，对应当前股价的PE分别为5.68倍、4.84倍、4.17倍。研报认为，公司业绩增长较为稳健，新签订单增速有所放缓。海外订单高增长，“一带一路”市场多点突破。公司海外业务有望受益于“一带一路”高质量发展实现新突破。 风险提示：订单落地不及预期的风险；应收账款回收不及预期的风险。 |
