3月6日，伊力特（600197）获西南证券买入评级，近一个月伊力特获得5份研报关注。 研报预计2023-2025年EPS分别为0.59元、0.83元、1.12元，对应动态PE分别为37倍、27倍、20倍。公司持续聚焦产品结构升级，积极推进销售模式转型，看好公司长期成长能力，给予公司2024年35倍估值，对应目标价29.05元。研报认为，伊力特在新疆的消费升级空间广阔，渠道建设再添动能。新疆百元以下消费占比在40%左右，主流消费价位在80-150元，相比内地省份消费结构相对偏低，新疆处于一带一路经济带核心位置，是亚欧黄金通道和我国向西开放的桥头堡，经济发展红利将有利支撑疆内消费升级，未来产品结构升级空间广阔。 风险提示：经济大幅下滑风险，销售模式转型不及预期风险。 |
