3月6日，海兴电力（603556）获浙商证券（601878）买入评级，近一个月海兴电力获得6份研报关注。 研报预计2023-2025年公司归母净利润分别为8.32、9.25、10.95亿元，对应EPS分别为1.70、1.89、2.24元，对应PE分别为13、12、10倍。研报认为，海兴电力较早的布局AMI系统解决方案领域，已经形成了全面的软硬件技术、施工等方面的能力，有助于公司在产品力和成本控制能力方面提升。公司的全资子公司海兴泽科已经通过了国家重点软件企业认定，是行业内极少数可面向全球市场提供高质量软件集成服务的企业，其产品是物联网IoT为基础的统一接入平台，及在此基础上的行业基础应用和大数据高级应用。泽科今年上半年实现净利润0.88亿元，比去年同期0.41亿元的水平大幅增长，反映了公司在软件和用电综合解决方案交付方面的大幅提升。 风险提示：智能电表需求量不及预期的风险；原材料价格波动的风险；汇率波动的风险；第三方数据可信性风险。 |
